TradingBrothers Blog

Palantir ist einer der spannendsten Player im Bereich Big Data und Künstliche Intelligenz. Was einst als Softwareanbieter für US-Geheimdienste begann, ist heute ein fester Bestandteil vieler staatlicher und privatwirtschaftlicher Dateninfrastrukturen weltweit. Besonders gefragt sind Palantirs Lösungen bei der Analyse großer Datenmengen für Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen sowie im Finanz- und Gesundheitssektor.

Wachstumschancen und Marktlage

Palantir profitiert von zwei Megatrends: Datensicherheit und KI-basierte Analysen. Gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten steigt der Bedarf an Lösungen, die riesige Datenmengen effizient auswerten können. Auch der Börsenmarkt bewertet Palantir mittlerweile stabiler als in den ersten volatilen Jahren nach dem IPO. Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial, gerade im Bereich der kommerziellen Anwendungen und Zusammenarbeit mit Regierungen.

Der aktuelle Palantir-Trade im WWA-Handelssystem

Im Rahmen unseres WWA-Handelssystems (World Wide Aktien) haben wir am 23.05.2025 eine Position in Palantir Technologies aufgebaut. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds der US-Zoll-Politik zeigt sich die Aktie aktuell solide. Die Eckdaten unseres Trades im Überblick:

• Einstiegskurs: 108,28 €

• Aktueller Kurs: 132,66 €

• Performance: +22,5 %

• Stückzahl: 75 Aktien

• Aktueller Depotwert: 9.949,50 €

• Bisheriger Gewinn: 1.827,50 €

• Depotanteil: 7,1 %

Ein Ausstieg oder Nachkauf ist aktuell nicht geplant – der Fokus liegt auf dem mittelfristigen Halten der Position.

Fazit: Tech-Werte im Depot mit Bedacht steuern

Palantir bleibt trotz der allgemeinen Marktschwankungen ein strategisch sinnvoller Baustein im WWA-Handelssystem. Gerade in einem Umfeld, in dem Datensicherheit und KI immer wichtiger werden, dürfte Palantir langfristig von wachsenden Budgets und Investitionen profitieren. Die aktuelle Performance bestätigt unsere Entscheidung: Solide aufgebaut, mit gesundem Risikomanagement weiterhalten.

Du möchtest in das WWA-Depot mit einsteigen?
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Wenn andere an den Strand gehen, schalten wir bewusst hoch. Die Sommermonate gehören seit Jahrzehnten zu den statistisch auffälligsten Phasen an den Märkten. Besonders bekannt: der sogenannte „Sommer-Effekt“. Gemeint ist damit nicht bloß ein „Sommerloch“, sondern ein regelmäßig beobachtbares Phänomen, das sich über mehr als 30 Jahre Datenauswertung bestätigt: Von Ende Juni bis Anfang Oktober sind Kursverläufe in vielen Märkten schwächer als im Rest des Jahres.

Diese Beobachtung betrifft nicht nur US-Indizes wie den S&P 500, NASDAQ, DOW JONES oder Rohstoffmärkte, sondern ist international in zahlreichen Märkten belegbar. Die Ursache: Urlaub, Rückgang institutioneller Handelsvolumen, geringere Nachrichtenlage und saisonal bedingte Umschichtungen in Portfolios.

Entscheidend ist aber nicht, dieses Wissen einfach zu haben – sondern es professionell zu nutzen. Genau hier setzt unsere Herangehensweise bei TradingBrothers an.

Saisonalität als strukturelles Element im Trading nutzen

Während viele Anleger diesen Zeitraum aussitzen, nutzen wir ihn systematisch. Unsere Herangehensweise basiert dabei immer auf drei Grundprinzipien:

Erstens: Statistisch fundierte Setups. Saisonalität liefert die übergeordnete Wahrscheinlichkeit. Keine Garantie, aber eine saubere Ausgangsbasis.
Zweitens: Ergänzende Filtermechanismen. Volumenanalyse, Volatilität, Intermarket-Korrelationen – damit vermeiden wir Fehlsignale und passen die Einstiege an das aktuelle Marktumfeld an.
Drittens: Striktes Risikomanagement. Keine Überlastung des Depots, sondern klare Positionsgrößen, maximal 20 gleichzeitige Positionen, individuell steuerbar ab einem Kapital von 600 Euro pro Position.

Unsere Erfahrungen aus mehreren Jahren Praxis haben gezeigt: Der Sommer ist nicht einfach ruhiger – er bietet konkrete Möglichkeiten, wenn man mit Struktur und System arbeitet.

Sell in May? Warum August und September statistisch wirklich ins Gewicht fallen

Ein besonders bekanntes saisonales Muster ist die Börsenregel „Sell in May and go away“. Hinter dieser alten Börsenweisheit steckt mehr als ein Spruch: Historische Auswertungen zeigen, dass vor allem die Monate August und September in vielen Märkten eine auffällig schwache Performance aufweisen. Gerade diese beiden Monate gelten in der saisonalen Analyse als klassische Short-Phasen. Während der Juli oft noch von einem kurzen Zwischenhoch geprägt ist, kippt die Marktdynamik im weiteren Verlauf des Sommers häufig. Für uns bedeutet das: Ab Mitte Juli bis in den Oktober hinein prüfen wir gezielt Short-Setups und Absicherungsstrategien — immer eingebettet in unsere übergeordneten Regelwerke.

Tipp: Seasonax 20% günstiger erhalten!

Das TB–Strategie Sommer-Paket 2025: Konkrete Umsetzung für Dich

Mit dem TB–Strategie Sommer-Paket 2025 haben wir genau für diese Zeit ein vollständiges, praxiserprobtes Konzept entwickelt. Enthalten sind zehn ausgearbeitete Strategien, inklusive Regelwerken, professioneller Auswertungen und einem 92-minütigen Video-Tutorial.

Wichtig: Du benötigst lediglich TradingView in der kostenfreien Version und ein Mindestkapital von etwa 600 Euro je Position.

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Dieses Paket richtet sich sowohl an erfahrene Investoren, die saisonale Muster gezielt in ihre bestehenden Portfolios einbinden möchten, als auch an aktive Trader, die den Sommer nutzen wollen, statt ihn zu verschlafen.

Sommer ist keine Auszeit – Sommer ist Marktzeit

Zusammengefasst: Der Sommer wird häufig unterschätzt. Wer sich jedoch mit Saisonalität und Zyklen ernsthaft beschäftigt, erkennt: Genau diese Monate sind nicht Schwächephasen, sondern eine systematische Chance für strukturiertes Trading.

Bei TradingBrothers sehen wir Saisonalität nicht als nettes Extra – sondern als integralen Bestandteil unserer Gesamtstrategie.

Wenn Du bereit bist, diesen Ansatz für Dich umzusetzen, dann sichere Dir jetzt das Sommer-Paket. Damit Dein Sommer 2025 nicht von Zufall geprägt ist, sondern von klarer Struktur und Strategie.

Die bekannteste Investmentfirma der Welt Berkshire Hathaway befindet sich derzeit in einer Übergangsphase: Zum Jahresende wird Warren Buffett die operative Verantwortung an Greg Abel übergeben. Damit stellt sich auch die Frage, welche strategischen Schwerpunkte das Konglomerat künftig setzen wird. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse rund um Berkshire und seinen legendären Gründer seit der jährlichen Hauptversammlung im vergangenen Monat für Euch zusammengefasst:

Der Rückzug des Orakels von Omaha

Warren Buffett, der als „Orakel von Omaha“ bekannte Investor, hat auf der diesjährigen Aktionärsversammlung seines Konglomerats* Berkshire Hathaway Inc. seinen Rückzug als Vorstandschef angekündigt. Der 94-jährige Multimilliardär will Ende 2025 die Führung an seinen designierten Nachfolger Greg Abel übergeben, bleibt dem Unternehmen aber als Berater erhalten. * Als Konglomerat in Zusammenhang mit der Firmenstruktur wird ein stark diversifiziertes Unternehmen mit Tochtergesellschaften bezeichnet, die unterschiedliche Wertschöpfungsketten aufweisen, in verschiedenen Branchen tätig sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. 

Startschuss

Doch wie ist das Unternehmen eigentlich entstanden? - Buffett hatte ursprünglich eine kleine Textilfirma in den 1960er Jahren erworben und über Jahrzehnte in eine überaus erfolgreiche Investmentgesellschaft verwandelt. Sein Gespür für gute Geschäfte sorgte dafür, dass sich Berkshires Investitionen über die Jahre deutlich besser entwickelten als der Aktienmarkt im Durchschnitt. Kurz vor seinem 94. Geburtstag konnte Buffett einen Meilenstein feiern: Der Börsenwert von Berkshire Hathaway stieg auf mehr als eine Billion US-Dollar – ein Wert, den in den USA bisher nur Technologiekonzerne erreichten. Dem Konglomerat gehören unter anderem der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF, die Fast-Food-Kette Dairy Queen und der Batteriehersteller Duracell. Zudem hält die Holding Beteiligungen an zahlreichen bekannten Unternehmen wie Apple und Coca-Cola.

Erfolg durch Beständigkeit und Geduld..

Bei dem Treffen in Omaha im U.S.-Bundesstaat Nebraska, dem jährlich zehntausende Fans und Börsianer beiwohnen, veröffentlichte Berkshire auch die Zahlen und Positionierungen zum ersten Quartal. Der Betriebsgewinn fiel wegen der verheerenden Brände in Kalifornien im Januar um 14 Prozent auf 9,64 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn brach um 64 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar ein, was hauptsächlich auf nicht realisierte Verluste bei Aktien – wie beispielsweise Apple – zurückzuführen ist. Das Barvermögen von Berkshire legte weiter zu – von 334,2 Milliarden US-Dollar zum Jahresende auf nunmehr 347,7 US-Milliarden Dollar. Kritiker werfen Buffett vor, zu viel Cash zu halten, statt es zu investieren. Der Investor wehrte diese Kritik jedoch ab: „Wir führen ein Unternehmen, das sehr, sehr opportunistisch ist. Wir haben eine Menge Geld gemacht, indem wir nicht immer voll investiert waren.“

Berkshire Hathaway schlägt den S&P 500 seit 1997 deutlich.

.. und Aktives Portfoliomanagment

Einen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen liefern dabei die quartalsweise veröffentlichten Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC. Sie zeigen, welche Aktienkäufe und -verkäufe Berkshire Hathaway im jeweiligen Quartal vorgenommen hat. Während Berkshire traditionell für seine Buy-and-Hold-Strategie bekannt ist, zeigt sich gerade ein anderes Bild: Das Portfolio wird zunehmend aktiv umgeschichtet.

Finanztitel adé – Buffett zieht sich hier weiter zurück

Wie bereits zuvor wurde weiter im Finanzbereich aufgeräumt. Im ersten Quartal 2025 trennte sich Berkshire Hathaway vollständig von seinen Anteilen an der Citigroup sowie dem Fintech Nu Holdings; die Beteiligung am Finanzdienstleister Capital One wurde um vier Prozent zurückgefahren. Und auch bei der Bank of America reduzierte der Starinvestor seine Position um weitere sieben Prozent. Mit einem Depotanteil von rund zehn Prozent ist das Unternehmen hinter dem Champion Apple, American Express und Coca-Cola aber noch die viertgrößte Einzelposition.

Über die Beweggründe für diese Verkäufe lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise bewertet Buffett die Lage der US-Wirtschaft zunehmend kritisch. In konjunkturell schwächeren Phasen geraten Banken traditionell stärker unter Druck. Kreditausfälle steigen, während das Zinsgeschäft oft unter sinkender Nachfrage leidet.

Buffett-Nachfolger: Kompetenz im Energiesektor

Eine andere Deutung erscheint ebenfalls plausibel: Vielleicht wird das Portfolio bereits im Hinblick auf den anstehenden Führungswechsel strategisch neu ausgerichtet. Während Warren Buffett als ausgewiesener Experte für den Finanzsektor gilt, liegt die fachliche Stärke seines designierten Nachfolgers Greg Abel klar im Bereich Energie und Infrastruktur. Es liegt nahe, dass sich die künftige Ausrichtung des Portfolios stärker an Abels Kompetenzen orientieren könnte.

Greg Abel kam 1999 im Zuge von Berkshires Einstieg bei MidAmerican Energy ins Unternehmen. Buffett war von seinen Erfolgen beim Ausbau des Energiegeschäfts so beeindruckt, dass er ihn 2018 zum stellvertretenden Vorsitzenden beförderte und ihm die Verantwortung für alle Nicht-Versicherungsbereiche übertrug. Im Jahr 2021 wurde Greg Abel öffentlich als Buffetts designierter Nachfolger benannt.

Weitere Investitionen in Occidental Petroleum

Dazu passt, dass Berkshire Hathaway im ersten Quartal seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter ausgebaut hat. Mit einem aktuellen Marktwert von rund 13 Milliarden Dollar ist das Energieunternehmen mittlerweile die sechstgrößte Position im Portfolio. Occidental zählt zu den wenigen großen Akteuren der Branche, die konsequent auf klimafreundliche Technologien setzen. Ziel ist es, langfristig Kohlendioxid-neutrales Öl zu produzieren.

Occidental ist zudem der größte Landbesitzer im Permian Basin (Texas/New Mexico), einem der ertragreichsten Ölfördergebiete der Welt. Diese führende Stellung geht auf die Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 zurück – ein Deal, den Warren Buffett damals mit einer Investition von 10 Milliarden US-Dollar in Form von Vorzugsaktien unterstützte. Diese Papiere sichern Berkshire eine attraktive jährliche Dividende von 8%.

„Otto-Normal-Anleger“ mussten allerdings bei einem Investment in Occidental Petroleum viel Leidensfähigkeit mitbringen. Mit einem durchschnittlichen Kursverlust von 6% pro Jahr innerhalb der vergangenen Dekade zählt das Unternehmen zu den Kapitalvernichtern.

Ein Marktführer wurde aufgestockt, einer reduziert

Im ersten Quartal 2025 hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Domino’s um 10% aufgestockt. Die Pizzakette setzt auf ein kapitalleichtes Franchise-System, das schnelle Expansion bei gleichzeitig hohen Margen ermöglicht. Der Branchenleader nutzt zudem Künstliche Intelligenz, um Bestell- und Lieferprozesse zu optimieren. So beginnt die Zubereitung einer Pizza teilweise schon, bevor der Kunde den Bestellvorgang abgeschlossen hat.

Auf der Verkaufsliste stand hingegen T-Mobile US, die Position wurde um 11% reduziert. Durch umfangreiche Investitionen in den 5G-Netzausbau erreicht der Technologie-Champion mit seinem 5G-Netz mittlerweile rund 98% der US-Bevölkerung, wobei 38% tatsächlich zu den Kunden zählen. Der Erfolg brachte einen deutlichen Kursanstieg und möglicherweise wurden hier einfach nur Gewinne mitgenommen.

Warren Buffett übergibt Ende des Jahres an Greg Abel (Quelle Wall Street Journal)

Kritik an Trumps Handelspolitik und Ausblick

Neben seiner Rückzugsankündigung nutzte Buffett die Bühne auch, um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu kritisieren. „Handel sollte keine Waffe sein“, sagte er, ohne Trump beim Namen zu nennen. Je wohlhabender andere Länder seien, desto wohlhabender würden auch die USA. „Ein ausgewogener Handel ist gut für die Welt. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, eine Welt zu schaffen, in der ein paar Länder sagen, ha ha ha, wir haben gewonnen.“ Buffett warnte auch davor, den Rest der Welt gegen die USA aufzubringen. „Es wäre ein großer Fehler, wenn 7,5 Milliarden Menschen einen nicht mögen und 300 Millionen sich damit brüsten, wie gut es ihnen geht“, mahnte der Investor.

An Anteilen will Buffett festhalten

Obwohl er die operative Führung abgibt, will Buffett an seinen Anteilen an Berkshire Hathaway festhalten. „Die Entscheidungen wird Greg treffen“, betonte er. Der Nachfolger Abel soll das Unternehmen in einer Zeit leiten, in der viele Anleger durch die US-Zollpolitik verunsichert sind und Kursschwankungen an den Aktienmärkten zunehmen. Warren Buffett, der im August 95 Jahre alt wird, hatte bislang keine Pläne für sein Ausscheiden bekannt gegeben. Mit seiner Ankündigung bereitet er nun einen geordneten Führungswechsel bei einem der wertvollsten Unternehmen der Welt vor.

Für die Märkte bedeutet der Rückzug der Investmentlegende vorerst wenig Überraschung, war doch Greg Abel bereits seit längerem als Nachfolger designiert. Dennoch markiert das angekündigte Ende der Ära Buffett einen historischen Moment an der Wall Street – und das Ende einer Karriere, die wie keine zweite für langfristigen Anlageerfolg steht.

Quellen:
– Berkshire Hathaway Quartalsbericht:
https://www.berkshirehathaway.com/reports.html

– FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 5. Mai 2025:
Leider nicht öffentlich online verfügbar. Artikel entnommen aus PDF „20250505_FrankfurterAllgemeineZeitungth1397474“. Titel: „Das Orakel von Omaha tritt ab“

– boerse.de, 8. Mai 2025:
Nicht mehr online verfügbar. Artikel liegt vor als PDF „Warren Buffett übergibt das Steuer – ein neues Kapitel für Berkshire Hathaway beginnt – boerse.de.pdf“

– Morningstar, 5. Mai 2025:
https://www.morningstar.de/de/news/264437/berkshire-hathaway-5-wichtige-erkenntnisse-aus-der-jahreshauptversammlung.aspx

In Teil 1 sind wir genauer auf Zusammensetzung sowie Vor- und Nachteile von ETFs eingegangen. Doch was passiert, wenn wir ETFs gegen eine Einzelaktienstrategie wie unser InVestitions-Depot Starter laufen lassen?

Eine Einzelaktienstrategie bietet gegenüber ETFs zahlreiche Vorteile, insbesondere in Krisenzeiten oder bei stagnierenden Märkten.

1. Aktives Risikomanagement: Anleger können gezielt defensive, antizyklische Unternehmen auswählen, die auch in schwierigen Phasen stabil bleiben oder profitieren. Defensivsektoren wie Gesundheitswesen, Versorger oder Grundnahrungsmittel sind klassische Beispiele.

2. Keine Konzentration auf wenige Unternehmen: Mit Einzelaktien kann das Portfolio bewusst diversifiziert werden, ohne von wenigen Großkonzernen abhängig zu sein – Klumpenrisiken werden vermieden.

3. Flexibilität bei Marktveränderungen: Während ETFs starr einem Index folgen, können Anleger mit Einzelaktien flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Beispielsweise können sie Gewinne realisieren, Verluste begrenzen oder in unterbewertete Unternehmen investieren.

4. Fokus auf Qualität: Mit Einzelaktienstrategien können Anleger gezielt in Unternehmen investieren, die solide Fundamentaldaten, ein starkes Geschäftsmodell und langfristiges Wachstumspotenzial haben.

5. Zeitlich optimale Käufe: Der Kaufzeitpunkt ist entscheidend. Mit Einzelaktien können Anleger auf günstige Einstiegschancen warten, anstatt blind einem Index zu folgen.

TradingBrothers InVestitions-Depot Starter vs. MSCI World: Ein klarer Vergleich

Die untere Grafik zeigt beeindruckend, wie sich eine aktiv gesteuerte Einzelaktienstrategie, unsere IVD-Starter Einzelaktienstrategie basierend auf 5 Aktienwerten, gegenüber dem passiven MSCI World ETF entwickelt hat. Trotz gleicher Startbedingungen gibt es signifikante Unterschiede, die sowohl die Rendite als auch die Risiken und den Aufwand betreffen.

Der langfristige Blick auf das IVD der TradingBrothers.

Schauen wir uns die Kennzahlen genauer an.

1. Zeitlich optimale Käufe: Der Kaufzeitpunkt ist entscheidend. Mit Einzelaktien können Anleger auf günstige Einstiegschancen warten, anstatt blind einem Index zu folgen.

2. Rendite-Unterschied: Das IVD-Starter hat das Kapital auf 126.032 EUR vervielfacht, während der MSCI World lediglich 20.291 EUR erreicht hat. Das entspricht einer Rendite pro Jahr von 12,47 % bei Einzelaktien im Vergleich zu 5,23 % beim ETF – mehr als das Dreifache!

3. Risikomanagement: Trotz höherer Rendite hatte das IVD-Starter einen geringeren maximalen Rückgang von –42,33 % im Vergleich zu –60,07 % beim MSCI World. Auch die Verlustperiode war beim IVD-Starter mit 3,68 Jahren deutlich kürzer als die 6,72 Jahre des MSCI World.

4. Volatilität: Die Volatilität des IVD-Starter liegt mit 16,48 % zwar etwas höher als beim ETF mit 15,79 %, doch dieser zusätzliche Schwung wurde mit einer deutlich besseren Rendite belohnt.

Woher ergeben sich die Unterschiede in der Performance beider Anlagestrategien?

Fazit: ETFs als Ergänzung, nicht als Allheilmittel

ETFs haben ihre Berechtigung vor allem für Einsteiger oder als Teil eines diversifizierten Portfolios. Doch ihre Schwächen, insbesondere in Krisenzeiten, sollten nicht unterschätzt werden. Einzelaktienstrategien bieten die Kontrolle, Flexibilität und Qualität, die für langfristigen Erfolg entscheidend sind. Für erfahrene Anleger, die bereit sind Zeit und Wissen zu investieren, sind Einzelaktien eine überlegene Alternative.

Wer sich noch diversifizierter und sicherer aufstellen möchte, der kann auch zum großen InVestitions-Depot greifen welches wir sogar mit Absicherungen aus dem WWA-Depot kombinieren können.

Wer wissen möchte, wie sich unser großes InVestitions-Depot mit 21 Aktien gegen den MSCI World schlägt, kann sich das Ganze im Video anschauen.