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TradingBrothers Blog

24.08.2024 – PepsiCo: Eine lohnende Investition trotz großer Herausforderungen?

PepsiCo, das Unternehmen hinter der ikonischen Pepsi Cola, hat sich neben Erzrivale Coca Cola über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in den Regalen verdient. Doch jüngste Entwicklungen werfen Fragen auf: So wurde PepsiCo aufgrund von Preiserhöhungen aus den Regalen der französischen Supermarktkette Carrefour verbannt. Diese Nachrichten führen zu der Überlegung, ob PepsiCo trotz dieser Herausforderungen weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit bleibt.

Das große Ganze: Die Entwicklung von PepsiCo seit 1968

Der langfristige Blick auf PepsiCo zeigt bis Sommer 2023 einen kontinuierlichen Anstieg des Aktienkurses seit 1968. Der Chart verläuft von links unten nach rechts oben (LURO) – genau das, was Anleger sehen wollen. Doch Pepsi ist nicht nur für seine ikonische Cola bekannt. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette, die weit über die süße Limonade hinausgeht.

Der Chartverlauf von PepsiCo zeigt eine bemerkenswerte Resilienz, insbesondere im Kontext globaler Krisen wie der Finanzkrise 2008 und der COVID-19-Pandemie. Die breite Produktpalette und der globale Bedarf an Lebensmitteln sorgen dafür, dass PepsiCo selbst in turbulenten Zeiten ein zuverlässiges Investment darstellt.

Pesico seit 1972

PepsiCo: Mehr als nur Cola

PepsiCo umfasst nicht nur die bekannten Softdrinks wie Pepsi und 7 Up, sondern auch zahlreiche andere Marken. Besonders hervorzuheben sind die Snack-Sparte mit Produkten wie Lays Chips und Quaker Müslis. Diese Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von PepsiCo.

Die Bedeutung der Snack-Sparte

Die Snack-Sparte spielt eine entscheidende Rolle für PepsiCo. Im Jahr 2022 erzielte sie allein in Nordamerika einen Umsatz von 23 Milliarden US-Dollar, nur knapp hinter der Getränke-Sparte mit 26 Milliarden US-Dollar. Insgesamt macht der Snackbereich fast die Hälfte des Umsatzes aus, was die Bedeutung dieses Geschäftsbereichs unterstreicht.

Marktposition von PepsiCo: Ein Global Player

Mit einer Marktkapitalisierung von 232 Milliarden US-Dollar gehört PepsiCo zu den Schwergewichten der Branche, auch wenn der Erzrivale Coca-Cola mit 258 Milliarden US-Dollar noch etwas größer ist. Auf globaler Ebene steht PepsiCo jedoch nach dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé (310 Milliarden US-Dollar) “nur” an dritter Stelle.

Der französische Markt und seine Bedeutung für PepsiCo

Die Entscheidung der Carrefour-Supermarktkette, PepsiCo-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, mag zunächst dramatisch erscheinen, aber der französische Markt macht nur einen kleinen Teil des Umsatzes von PepsiCo aus. Mit einem Großteil der Umsätze in Nordamerika (63%) ist der Einfluss des französischen Marktes eher begrenzt - hat jedoch erkennbar eine Signalwirkung.

Fundamentale Kennzahlen und Bewertung

PepsiCo zeigt eine robuste finanzielle Performance mit 12 von 15 Punkten in der Qualitätsbewertung und 14 von 15 Punkten im Robustheitscheck. Die Volatilität der Aktie ist gering, was sie zu einer stabilen Investition für langfristige Anleger macht.

Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen auf die Aktie

Trotz der jüngsten Herausforderungen bleibt PepsiCo eine attraktive Investition. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren ein solides Umsatzwachstum verzeichnen, das über der Inflation liegt. So verstärkte PepsiCo z. B. im August 2022 seine Zusammenarbeit mit dem Energy-Drink-Hersteller Celsius und übernahm das gesamte Vertriebsnetz in den USA. Die Prognose für 2024 deutet auf ein weiteres organisches Wachstum von 4 bis 6 % hin.

Fazit: Ist PepsiCo eine lohnende Investition?

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt PepsiCo eine solide Investition, insbesondere für langfristig orientierte Anleger. Die Kombination aus starken Marken, globaler Präsenz und einer diversifizierten Produktpalette macht das Unternehmen widerstandsfähig gegenüber Krisen. Anleger, die noch nicht investiert sind, sollten die kommenden Monate nutzen, um die anhaltende Seitwärtsphase für einen Einstieg zu nutzen.

Tipp: Schau Dir jetzt unser Youtube-Video zur Analyse von PepsiCo an, es hat noch immer seine Gültigkeit, bald zeichnen wir dieses Video frisch und neu auf. Unsere Einschätzung aus Minute 18:25 ist genau so eingetreten!

 

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21.08.2024 – Amazon, Google, Alphabet oder Apple: Analyse der Magnificent 7 - Zinssenkungen

Chancen und Risiken der Amazon, Google (Alphabet) oder Apple:

Amazon, Google (Alphabet) oder Apple: Analyse der Magnificent 7 künftige Zinssenkungen!

Amazon, Google (Alphabet) und Apple zählen zu den Giganten der "Magnificent 7" und prägen den globalen Technologiemarkt. Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren immense Kursgewinne erzielt, was die Frage aufwirft, ob sich hier ein Blasenmuster entwickelt. Amazon dominiert den E-Commerce und Cloud-Markt, während Google weiterhin führend in der Online-Werbung ist. Apple bleibt mit seinen Produkten und Dienstleistungen ein Innovationsführer. Trotz ihrer starken Positionen am Markt könnten die hohen Bewertungen und der zunehmende Wettbewerb Hinweise auf eine mögliche Überhitzung sein. Eine fundierte Analyse ist notwendig, um das Potenzial und die Risiken dieser Tech-Riesen richtig einzuschätzen.

Video-Update vom 21.08.2024:

1:10 Minute Golabale Rezession?
2:10 Minute Auswirkung der Zinssenkungen durch die FED
3:00 Minute Saisonalität des Index der Magnificent 7
6:20 Minute Historische Volatilität der Mag_7
7:30 Amazon
14:00 Alphabet Google
21:00 Apple

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20.08.2024 – NVIDIA, Tesla, Meta: Analyse der Magnificent 7 und Blasenmuster!

Chancen und Risiken der NVIDIA, Tesla, Meta:

NVIDIA, Tesla, Meta: Analyse der Magnificent 7 und Blasenmuster!

Die "Magnificent 7", darunter NVIDIA, Tesla und Meta, gehören zu den führenden Technologieunternehmen, die in den letzten Jahren beeindruckende Kursgewinne verzeichneten. Ihre Dominanz am Markt hat zu einer Diskussion über mögliche Blasenmuster geführt. Während NVIDIA vom KI-Boom profitiert und Meta auf das Metaverse setzt, kämpft Tesla mit volatilen Umsätzen und Produktionszielen. Die enorme Marktkapitalisierung und die teils hohen Bewertungen lassen Parallelen zu früheren Blasen erkennen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um Chancen und Risiken in diesen Unternehmen zu bewerten.

Video-Update vom 20.08.2024:

1:10 Minute Auswirkung der US-Wahl
5:00 Minute Index Magnificent 7
8:00 Minute Historische Volatilität der Mag_7
10:00 Tesla
16:00 NVIDIA
20:00 Meta Plattforms

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18.08.2024 – Zykliker und Tech-Werte wieder gefragt! Rezession nun vorbei?

Die Finanzmärkte erlebten eine starke Woche.

Börsen Rebound: Zykliker und Tech-Werte wieder gefragt! Rezession nun vorbei?

Während die Aktienmärkte steigen, fällt die Stimmung der US-Fondsmanager weiter. Diejenigen, die Cash-Positionen aufgebaut haben, werden zurück in den Markt gezwungen, insbesondere in die Big Tech-Werte. Die Offensive hält wieder einzug auf das Spielfeld, Zykliker und Tech-Werte sind wieder gefragt. Wir von TradingBrothers gehen der Frage nach: Rezession nun vorbei?

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13.08.2024 – Der Moorhuhn-Effekt: Die Magnificent 7 genau untersucht nach Moorhühnern!

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Gerade Anfänger und Einsteiger an der Börse suchen gute Aktien für den Start eines soliden Aktienfundaments.
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Der Moorhuhn-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem Unternehmen durch kurzfristige Hypes stark an Wert gewinnen, nur um dann rapide zu fallen. Phenomedia, bekannt durch das Spiel „Moorhuhn“, ist ein klassisches Beispiel. Die Firma war Ende der 1990er Jahre ein Star der New Economy, erlebte jedoch einen dramatischen Niedergang. Doch was können wir aus diesem historischen Beispiel lernen?

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Der Neue Markt und Phenomedia: Eine Lektion aus der Vergangenheit

Der Neue Markt war von 1997 bis 2003 das Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, das für junge, wachstumsstarke Technologieunternehmen gedacht war. Phenomedia, das 1999 mit „Moorhuhn“ große Erfolge feierte, wurde zum Symbol für den damaligen Technologie-Hype. Doch nach einer Reihe von Übernahmen und schnellen Erfolgen brach die Firma zusammen und meldete 2002 Insolvenz an – der Moorhuhn-Effekt war geboren.

Parallelen zum aktuellen KI-Hype: Die „Magnificent 7“ im Visier

Heute erleben wir einen ähnlichen Hype, insbesondere um Unternehmen wie Google (Alphabet), Amazon, Tesla, Apple, Meta (Facebook), Nvidia und Microsoft. Diese „Magnificent 7“ stehen im Mittelpunkt der Technologie- und KI-Revolution. Doch könnten auch sie vom Moorhuhn-Effekt befallen werden? Ein genauer Blick auf NVIDIA und Tesla zeigt, warum diese Aktien besonders risikobehaftet sind.

NVIDIA und Tesla: Volatilität als Warnsignal

Aktuelle Daten zeigen, dass NVIDIA und Tesla eine extrem hohe historische Volatilität aufweisen. Hohe Schwankungen können ein Warnsignal für potenzielle Überbewertung sein. Studien belegen, dass etwa 70 % der hochvolatilen Aktien langfristig nicht besser als der Gesamtmarkt abschneiden und in Krisenzeiten besonders stark einbrechen.

Stabile Optionen: Apple und Microsoft als langfristige Investitionen

Im Gegensatz dazu haben Unternehmen wie Apple und Microsoft eine geringere Volatilität und erweisen sich als stabilere Investitionen. Diese Aktien haben sich in der Vergangenheit als widerstandsfähiger gegenüber Krisen gezeigt und bieten potenziell sicherere langfristige Anlagemöglichkeiten.

Fazit: Der Blick nach vorne

Der Moorhuhn-Effekt lehrt uns, dass nicht jede Aktie, die in einem Hype groß wird, langfristig erfolgreich bleibt. Während einige der heutigen Tech-Giganten weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten darstellen könnten, ist bei anderen wie NVIDIA und Tesla Vorsicht geboten. Es ist entscheidend, sowohl die Volatilität als auch die fundamentalen Daten der Aktien zu analysieren, um potenzielle Risiken zu erkennen.

Empfehlung: Deine Strategie für die Zukunft

Anleger sollten sich nicht nur von aktuellen Hypes leiten lassen, sondern fundierte Entscheidungen treffen, welche Aktien sie langfristig halten möchten. Besonders in einer möglichen bevorstehenden Rezession wird sich zeigen, welche der „Magnificent 7“ tatsächlich stabil bleibt und welche möglicherweise den Moorhuhn-Effekt erleben.

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