Finanzwerte – Financials im Big Picture
Finanzwerte im Überblick
Financials ist im STOXX Europe 600 der Oberbegriff für den ganzen Finanzsektor: Banken, Versicherer, Finanzdienstleister und Immobiliengesellschaften. Gemessen am Börsenwert ist er einer der größten Sektoren Europas, mit Werten wie HSBC, Allianz, UBS, Santander, AXA und der Deutschen Börse.
Der Finanzsektor im Big Picture
Die Grafik zeigt den Performance-Index mit reinvestierten Dividenden seit 1987. Darunter stehen die Rückgänge vom jeweiligen Hoch der letzten zwölf Monate. Die beiden Kästen fassen die Kennzahlen über die ganze Strecke und über die jüngeren Jahre zusammen. Wir aktualisieren die Grafik regelmäßig.
Die Finanzkrise hat den Sektor geprägt: Von 2007 bis 2009 verlor er rund 79 Prozent, und erst 2024 war der alte Höchststand wieder erreicht. Zuvor waren schon von 2000 bis 2003 57 Prozent verloren gegangen. Seit dem Zinsanstieg ab 2022 hat sich das Bild deutlich aufgehellt.
Was Finanzwerte bewegt
Zinsniveau und Zinskurve bestimmen die Erträge von Banken und Versicherern. Kreditausfälle, Regulierung und die Lage der Staatsfinanzen wirken als Gegenspieler. Weil Finanzwerte im EuroStoxx 50 stark gewichtet sind, läuft der Sektor sehr eng mit diesem Index (Korrelation von 0,89 auf Monatsbasis seit 1987). Die Teilbranchen analysieren wir einzeln.
Saisonalität: die Monatsmatrix
Die Monatsmatrix zeigt jede Monatsrendite seit 1988. Der April war im Mittel der stärkste Monat und in fast vier von fünf Jahren positiv, der September der schwächste. Saisonale Muster sind für uns eine Vorarbeit: Wir prüfen sie immer zusammen mit Trend und Marktumfeld.
So ordnen wir die Branche bei TradingBrothers ein
Branchen und Sektoren verfolgen wir laufend in unseren Intermarket-Analysen. Dort zeigen wir in Ranglisten nach relativer Stärke, welche Branchen gerade führen und welche zurückfallen, und ordnen die Lage zusätzlich über unsere Crash-Indikatoren ein. Mehr zu den TB-Intermarket-Analysen
Verwandte Branchen im Big Picture: Banken, Versicherer, Finanzdienstleister, Immobilien.
Live dabei im Montags-Webinar
Jeden Montag ab 18 Uhr besprechen wir im kostenfreien Montags-Webinar die Marktlage, Branchen und Risiken sowie unsere systematischen Strategien. Deine Fragen beantworten wir direkt im Webinar. Zur Anmeldung für das Montags-Webinar
Daten zum Index
STOXX Europe 600 Financials, Performance-Index mit reinvestierten Dividenden: ISIN CH0004016207. Aktuelle Daten beim Indexanbieter: STOXX Europe 600 Financials