Basic Resources – Rohstoffaktien im Big Picture
Rohstoff- und Bergbauaktien im Überblick
Der STOXX Europe 600 Basic Resources bündelt Bergbau, Metallerzeugung sowie Forst- und Papierunternehmen. Bekannte Werte sind Rio Tinto, Glencore, Anglo American, ArcelorMittal, Boliden, Stora Enso und UPM. Die Gewinne dieser Unternehmen hängen unmittelbar am Preis dessen, was sie fördern oder herstellen.
Rohstoffaktien im Big Picture
Die Grafik zeigt den Performance-Index mit reinvestierten Dividenden seit 1987. Darunter stehen die Rückgänge vom jeweiligen Hoch der letzten zwölf Monate. Die beiden Kästen fassen die Kennzahlen über die ganze Strecke und über die jüngeren Jahre zusammen. Wir aktualisieren die Grafik regelmäßig.
Der Sektor gehört zu den schwankungsstärksten Europas. In der Finanzkrise brach er um 74 Prozent ein, und es dauerte bis 2021, bis der alte Höchststand wieder erreicht war. Dazu kommen viele Rückgänge zwischen 30 und 45 Prozent, zuletzt von 2022 bis 2025. Über die ganze Strecke stehen dem gute Phasen gegenüber, in denen sich der Index in wenigen Jahren vervielfacht hat.
Was Rohstoffaktien bewegt
Den Takt geben die Rohstoffpreise vor, und die folgen der Weltkonjunktur und vor allem der Nachfrage aus China. Kosten für Energie und Förderung, Umweltauflagen und Wechselkurse wirken auf die Marge. Mit dem DAX läuft der Sektor weniger eng als die meisten anderen Branchen (Korrelation von 0,62 auf Monatsbasis seit 1987). Für die Streuung im Depot macht ihn das interessant.
Saisonalität: die Monatsmatrix
Die Monatsmatrix zeigt jede Monatsrendite seit 1988. Im Mittel waren Februar und April die stärksten Monate, August und September die schwächsten. Saisonale Muster sind für uns eine Vorarbeit: Wir prüfen sie immer zusammen mit Trend und Marktumfeld.
So ordnen wir die Branche bei TradingBrothers ein
Branchen und Sektoren verfolgen wir laufend in unseren Intermarket-Analysen. Dort zeigen wir in Ranglisten nach relativer Stärke, welche Branchen gerade führen und welche zurückfallen, und ordnen die Lage zusätzlich über unsere Crash-Indikatoren ein. Mehr zu den TB-Intermarket-Analysen
Verwandte Branchen im Big Picture: Basic Materials, Chemie.
Die Rohstoffe dahinter im Big Picture: Kupfer, Silber, Gold und der CRB-Index für die ganze Anlageklasse.
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Live dabei im Montags-Webinar
Jeden Montag ab 18 Uhr besprechen wir im kostenfreien Montags-Webinar die Marktlage, Branchen und Risiken sowie unsere systematischen Strategien. Deine Fragen beantworten wir direkt im Webinar. Zur Anmeldung für das Montags-Webinar
Daten zum Index
STOXX Europe 600 Basic Resources, Performance-Index mit reinvestierten Dividenden: ISIN EU0009658632. Aktuelle Daten beim Indexanbieter: STOXX Europe 600 Basic Resources