Von FAANG zu den Magnificent 7
Lange sprach die Börse von FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Die Gruppe stand für die Plattformkonzerne, die das Internet unter sich aufteilten. Inzwischen heißt Facebook Meta, Google ist Teil von Alphabet, und mit Microsoft, Nvidia und Tesla haben sich drei andere Riesen an die Spitze geschoben. Heute spricht man von den Magnificent 7: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla. Zusammen stehen sie für einen großen Teil des Werts im S&P 500 und im Nasdaq 100.
Die Magnificent 7 im Big Picture
Für diese Gruppe rechnen wir eine eigene Variante: alle sieben Aktien zu gleichen Teilen, einmal im Jahr neu gewichtet, in US-Dollar und ohne Dividenden. Sie startet im April 2014, seit alle sieben Werte in ihrer heutigen Form an der Börse gehandelt werden.
Seit April 2014 kam unsere Magnificent-7-Variante auf 35,5 Prozent pro Jahr, mehr als das Doppelte des Nasdaq 100 (18,1 Prozent) und das Dreifache des S&P 500 (11,9 Prozent). Der Preis dafür war ein Rückgang um 51 Prozent im Jahr 2022, als steigende Zinsen die Bewertungen der Technologiewerte einbrechen ließen. Wer nur auf wenige Aktien setzt, muss solche Phasen aushalten können.
Was die Magnificent 7 bewegt
Die sieben Konzerne verbindet ihre Größe, ihre Marktmacht und heute vor allem die künstliche Intelligenz: Nvidia liefert die Rechenchips, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta bauen Rechenzentren und KI-Dienste, Apple und Tesla bringen sie in ihre Produkte. Bewegt werden sie von Gewinnerwartungen, Zinsen und Regulierung. Weil sie so schwer gewichtet sind, entscheiden sie inzwischen oft darüber, ob der ganze US-Markt steigt oder fällt. Wie ähnliche Phasen früher verlaufen sind, zeigen wir in unserer Videoreihe zum Informationszeitalter im Artikel zum Nasdaq 100.
Saisonalität: die Monatsmatrix
Die Monatsmatrix zeigt jede Monatsrendite seit 2015. Juli, November und Mai waren im Mittel die stärksten Monate, der Juli in elf von zwölf Jahren positiv. Der September war der einzige Monat mit negativem Mittel. Zwölf Jahre sind für eine Saisonalität eine kurze Strecke. Saisonale Muster sind für uns eine Vorarbeit: Wir prüfen sie immer zusammen mit Trend und Marktumfeld.
Indizes, Anleihen, Rohstoffe und Währungen beeinflussen sich gegenseitig. Diese Zusammenhänge verfolgen wir Woche für Woche in unseren Intermarket-Analysen und ordnen die Lage zusätzlich über unsere Crash-Indikatoren ein. Mehr zu den TB-Intermarket-Analysen
Weitere Märkte im Big Picture: Nasdaq 100, S&P 500, TecDAX, Technologie, Software.
Weiterlesen im TB-Blog
- Magnificent 7: ein statistischer Blick auf die führenden Tech-Aktien
- Nvidia, Tesla, Meta: Analyse der Magnificent 7 und Blasenmuster
- Amazon, Alphabet oder Apple: Analyse der Magnificent 7
- Vier KI-Namen, eine Aktie: wo Anleger im KI-Zeitalter investieren können
Live dabei im Montags-Webinar
Jeden Montag ab 18 Uhr besprechen wir im kostenfreien Montags-Webinar die Marktlage, Indizes, Branchen und Risiken sowie unsere systematischen Strategien. Deine Fragen beantworten wir direkt im Webinar. Zur Anmeldung für das Montags-Webinar
Daten
TB-Variante, eigene Berechnung aus der Captimizer-Kursdatenbank: Apple, Microsoft, Alphabet (Klasse C), Amazon, Meta, Nvidia und Tesla zu gleichen Teilen, jährlich neu gewichtet, Kurse in US-Dollar ohne Dividenden, um Aktiensplits bereinigt.