Wer in den letzten Monaten ausschließlich auf NVIDIA und ein paar Hyperscaler geschaut hat, hat einen entscheidenden Teil des KI-Zyklus übersehen: Die Modelle laufen nicht im Vakuum. Sie brauchen Speicher, Server, Stahl, Strom — und die Unternehmen, die genau das liefern, sind in unserem Megatrend Aktien Projekt seit Monaten gezielt positioniert.
Das Muster hinter unseren stärksten Positionen ist kein Zufall. Es ist eine bewusst gewählte These: Hardware und Infrastruktur als die zwei Säulen, auf denen der KI-Boom physisch steht. Und es zeigt sich aktuell sehr klar im Depot.
Hardware: Der Stack hinter dem Stack
Micron Technology — eingestiegen Ende April 2026, aktuell rund +100 %. Speicher ist der unterschätzte Engpass im KI-Stack. Hyperscaler ordern GPUs in Rekordmengen, doch ohne den passenden HBM-Speicher liefern selbst die teuersten Beschleuniger nicht ihre theoretische Leistung. Micron sitzt in dieser Lücke. Der Markt fängt erst an, das voll einzupreisen.
Jabil — eingestiegen im Februar 2026, aktuell rund +90 %. Einer der wichtigsten Auftragsfertiger für Server, Netzwerk- und Storage-Hardware in modernen Rechenzentren. Wer das Wachstum der Hyperscaler über die Lieferkette spielen möchte, kommt an diesem Namen kaum vorbei.
Infrastruktur: Wer das Bauwerk dahinter liefert
Hochtief — eingestiegen im Oktober 2025, aktuell über +300 %. Über die US-Tochter Turner gehört Hochtief zu den größten Errichtern von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten. Das Auftragsbuch des Konzerns liest sich praktisch wie eine Spiegelung der Capex-Pläne der großen Cloud-Anbieter.
Primoris Services — eingestiegen Ende März 2026, aktuell rund +115 %. US-Spezialist für Stromnetze, Energietransport und industrielle Infrastruktur. Klingt unspektakulär, ist aber das eigentliche Bottleneck der nächsten Jahre: Rechenzentren brauchen Gigawatt, und jemand muss sie ans Netz bringen.
Was diese vier Positionen wirklich verbindet
Es geht in diesen Beispielen nicht um den einen perfekten Tag oder die eine perfekte Order. Es geht um etwas, das im laufenden Marktrauschen schnell verloren geht: eine klare These, eine systematische Auswahl und das konsequente Halten, solange Trend, Struktur und Fundamentaldaten zusammenpassen.
Das ist keine Magie. Das ist unser Handwerk und genau dieses Handwerk machen wir im Megatrend Aktien Projekt (Teil des beliebten TB-Service) von der ersten Idee bis zur konkreten Order transparent: Warum eine Position aufgenommen wird, wann nachgelegt wird, wann Teilgewinne realisiert werden und wann eine Position das Depot wieder verlässt.
Die nächste Runde läuft schon
Die hier gezeigten Treffer sind nicht das Ende der These. Hardware und Infrastruktur bleiben aus unserer Sicht auf Sicht der nächsten 12–24 Monate ein zentrales Spielfeld. Wer dabei sein möchte, schaut uns am einfachsten direkt im Depot über die Schulter:
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Hinweis: Bei einem Teil der genannten Positionen handelt es sich um gehebelte Produkte (Knock-Out-Optionsscheine). Hebelprodukte unterliegen einem überproportionalen Risiko bis hin zum Totalverlust. Renditen vergangener Trades sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen.